Итоги торгов на Уолл-стрит рост индекса Dow Jones Industrial Average до рекордного максимума.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

США: Nasdaq Composite попятился в 2020 год

Длящееся непрерывно вот уже более пяти лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в январе оценивалось в 180-190 тыс., фактический же рост существенно уступил предсказанным экспертным пулом значениям и стал наименьшим с сентября прошлого года, составив 151 тыс. При этом декабрьский результат был пересмотрен в худшую сторону – с 292 тыс. до 262 тыс., тогда как в ноябре показатель увеличился с 252 тыс. до 280 тыс., что в совокупности привело к суммарному уменьшению на 2 тыс. Частный сектор приплюсовал в январе 158 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 180 тыс. и после скорректированных до 251 тыс. с 275 тыс. данных предыдущего месяца. Впервые за много месяцев государство сократило количество госслужащих, уволив на федеральном и региональном уровнях 7 тыс. работников.

В то же время, безработица непредвиденно снизилась до минимального с февраля 2008 г. (перед началом кризиса) уровня в 4.9% (ожидалось отсутствие изменений) с 5.0% в декабре. Показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, в январе повысился до 62.7% с 62.6% в предыдущем месяце. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает тех граждан, кто желает устроиться на полную ставку, но не имеет никакой работы или вынужден трудиться на условиях частичной занятости, в декабре не претерпела изменений и составила 9.9%.

Следует отметить, что наблюдающийся порой дисбаланс в динамике занятости и безработицы обусловлен различиями в методиках получения статистических данных, поскольку количество рабочих мест исчисляется на основе представленных предприятиями данных, тогда как уровень безработицы выводится по результатам обследования домохозяйств и учитывает только лиц, желающих трудоустроиться.

Средняя продолжительность рабочей недели удлинилась до 34.6 часов с 34.5 часов в декабре, что обычно сопутствует активизации развития экономики. Средний же почасовой доход увеличился на максимальную за годовой период величину 0.5% до 25.39 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2.5%, что почти в 2 раза перекрывает уровень базовой инфляции и позволяет рассчитывать на ощутимый рост потребительского спроса, стимулирующего дальнейшее развитие экономики.

Обнародованная в пятницу слабая официальная статистика по увеличению рабочих мест в несельскохозяйственном секторе основательно подпортила настроение инвесторам. Еще большее огорчение доставили неутешительные прогнозы на текущий год крупнейшей в мире социальной сети деловых контактов LinkedIn, что привело к обвалу котировок ее акций на 43.6% и тотальному отступлению высокотехнологичного сектора в целом.

Все это обусловило продолжавшийся весь день негативный тренд на рынках, приведший в конечном итоге к значительным потерям всех основных фондовых индексов и ощутимому урону за неделю. При этом индекс Nasdaq Composite упал в пятницу до минимального уровня с октября 2020 г.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 211.75 пунктов или 1.29% до 16204.83 пунктов, отступление за неделю составило 1.6%. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 35.43 пунктов или 1.85%, закрывшись на уровне 1880.02 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 146.42 пунктов или 3.25% до значения 4363.14 пунктов, потеряв в течение недели 5.4%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (21) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-5.0%), глобальный кормилец McDonald’s (-4.4%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-3.9%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился фармацевтический гигант Merck (+1.6%).

Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining выиграла 4.5% в результате роста стоимости золота в течение 3 последних недель.

Один из основных разработчиков программного обеспечения в области информационной безопасности и антивирусов Symantec прибавил 3.0% благодаря дополнительному вложению в его капитал 500 млн долларов со стороны инвестиционной фирмы Silver Lake Management.

Честные русские брокеры опционов:

Издательская компания News Corp, владеющая Wall Street Journal и New York Post, скатилась на 9.1%, поскольку полученная в 4-м квартале прибыль оказалась меньше, чем ожидалось на Уолл-Стрит, из-за сокращения рекламных доходов.

Крупный ритейлер предметов одежды Hanesbrands упал на 15.1%, получив в 4-м квартале прибыль ниже среднерыночных ожиданий и ухудшив прогноз по объемам продаж на текущий год.

Разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики корпоративного уровня Tableau Software рухнул на 49.5%, отчитавшись по итогам 4-го квартала об убытках в размере 57 центов на акцию, тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в размере 27 центов на акцию.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 20 центов до значения 1157.70 долларов за тройскую унцию.

Золото фактически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы – активизация покупок в зоне безопасных вложений на фоне отступления фондовых рынков и укрепление позиций доллара в корзине мировых валют. По итогам же недели драгметалл подорожал на 3.7%, что принесло наибольший выигрыш с августа прошлого года.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 83 цента или 2.6% до уровня 30.89 долларов за баррель.

Нефть подешевела вследствие усиления доллара и в фарватере общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков после того, как рост занятости в стране за предыдущий месяц не оправдал ожиданий. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» потерпело убытки в 8.1%.
__________
Симонян Дмитрий,
Ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков,
ИК «Финам»

Итоги: Мировой фондовый рынок 12.01.11

США

Товарные запасы на складах оптовой торговли США в ноябре 2020г. снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали, что этот показатель повысится на 1%.

Мы разовьем эту тему в прогнозной части «Итогов»…

Торги в США во вторник 11 января завершились ростом фондовых индексов.
Игроки ожидают хорошие квартальные отчеты американских компаний. Кроме того, несколько снизились опасения относительно долговых проблем Европы.

Фондовые торги в США 11 января 2020г. завершились повышением ведущих индексов на 0,3% на фоне корпоративных новостей. Отчет алюминиевого гиганта Alcoa, вышедший после завершения торговой сессии 10 января, открыл сезон корпоративной отчетности на позитивной ноте, оказавшись выше прогнозов экспертов. Согласно данным Alcoa, компания вернулась к прибыльности в 2020г. (чистая прибыль составила $392 млн.) после убытков в размере $1,09 млрд. в 2009г. Несмотря на это, на закрытии торгов акции концерна подешевели на 0,97%.

Между тем в связи со столь удачным отчетом Alcoa в последние часы торгов продолжили дорожать ценные бумаги других американских горнодобытчиков. Котировки акций медедобывающей Freeport McMoRan повысились на 2,39%, золотодобывающих Barrick Gold и Newmont Mining — на 1,88% и 0,80% соответственно.

Свои финансовые результаты представила накануне строительная компания Lennar, выручка которой по итогам IV квартала 2020г. составила $860,1 млн., что ниже аналогичного показателя за IV квартал 2009г., зафиксированного на отметке $913,7 млн. Чистая прибыль компании за отчетный период также сократилась до $32 млн. с $35,6 млн. в IV квартале 2009г. Однако по этому показателю отчет компании превзошел прогнозы экспертов, и акции Lennar взлетели в цене на 7,09%.

Определенное влияние на ход фондовых торгов для американского нефтегазового гиганта ExxonMobil оказала информация о том, что подразделение компании в Малайзии инвестирует 10 млрд ринггитов ($3,2 млрд.) в новые нефтегазовые активы в стране. На этом фоне, а также на фоне повышения цен на «черное золото» акции ExxonMobil подорожали на 0,75%.

Отметим, что повышение цены на нефть на фоне сильных холодов в США оказало поддержку фондовому рынку. Котировки акций американской нефтегазовой компании ConocoPhillips поднялись на 1,93%. Еще одна компания этого сектора — Chevron — представила после завершения торговой сессии предварительный отчет по производственным показателям за IV квартал финансового года. В преддверии публикации данных акции компании торговались в положительной зоне и завершили торги, подорожав на 1,57%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% до 11672 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,37% на отметке 1274 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite ростом на 0,33% до 2717 пунктов.

Италия разместила 11 января на мировом финансовом рынке государственные облигации на сумму €7 млрд и со сроком погашения в январе 2020 года.

Как сообщают очевидцы, эмиссия сопровождалась низким спросом. Для подобного вида ценных бумаг уровень спроса традиционно в два раза превосходит предложение.

В результате доходность по облигациям установлена в 2,067% годовых. Предыдущий аналогичный выпуск Италии имел доходность в 2,014%. Средняя норма доходности по данным бумагам составляет 1,744%.

Греция во вторник успешно разместила казначейские векселя сроком 26 недель на сумму €1,95 млрд, сообщает греческое агентство по управлению госдолгом.

Ставка по бумагам в ходе аукциона, объем которого планировался на уровне €1,5 млрд, составила 4,9%, в то время как в ходе аукциона по аналогичным векселям, состоявшегося 9 ноября 2020 года, ставка достигла 4,82%.

Согласно данным агентства по управлению госдолгом Греции, объем поданных заявок на приобретение государственных облигаций страны в 3,4 раза превысил объем предложения. В ходе предыдущего аукциона этот показатель составлял 5,15.

Фондовые торги в Европе 11 января 2020г. завершились ростом ведущих индексов. Положительному настроению инвесторов способствовало хорошее начало сезона корпоративной отчетности в США.

Накануне вышел отчет алюминиевого гиганта Alcoa за 2020г., где говорится, что чистая прибыль компании за минувший год составила $392 млн. по сравнению с убытками в размере $1,09 млрд. в 2009г.

Кроме того, позитивно на ход торгов повлияло заявление премьер-министра Португалии Жозе Сократеша о том, что его страна не собирается обращаться за финансовой помощью к странам еврозоны. Рынок также позитивно отреагировал на известие о том, что Япония рассматривает возможность покупки 20% бондов зоны евро.

Выросли в цене акции ряда ведущих банков Старого света. Акции немецкого Deutsche Bank выросли в цене на 0,48%, французских Societe Generale и Credit Agricole — на 2,75% и 2,36% соответственно, британских Barclays и Royal Bank of Scotland Group — на 4,96% и 1,92%.

В «зеленой зоне» по итогам торгов оказались акции крупнейших европейских автопроизводителей. Это связано с ростом продаж большинства из них по итогам 2020г. Котировки немецких Bayerische Motoren Werke (BMW) и Volkswagen Group поднялись на 2,04% и 3,19% соответственно, французских Renault и Peugeot Citroen — на 3,87% и 4,90%.

Выросли также акции компаний горнодобывающего сектора. Бумаги британо-австралийской Rio Tinto поднялись в цене на 1,30%, швейцарской Xstrata — на 1,68%, британо-чилийской Antofagasta — на 1,79%.

По итогам торгов 11 января 2020г. британский индекс FTSE 100 вырос на 57,73 пункта (+0,97%) — до 6014,03 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 84,51 пункта (+1,23%) — до 6941,57 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 59,89 пункта (+1,58%) — до 3861,92 пункта.

Швейцарский SMI увеличился на 88,52 пункта (+1,37%) — до 6534,84 пункта, амстердамский AEX упал на 4,09 пункта (+1,15%) — до 358,30 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 1,3% — до отметки 1147,59 пункта.

Фондовые торги в Японии 12 января 2020г. завершились ростом индекса Nikkei на 0,02% на фоне позитивных корпоративных новостей из США и ослабления курса иены, способствовавших подъему активности иностранных инвесторов.

Так, корпоративные новости некоторых американских компаний превзошли ожидания аналитиков.

По прогнозам сети магазинов Sears Holdings, ее выручка за IV квартал 2020-2020 финансового года, который окончится 29 января, составит от $370 до $450 млн., в то время как аналитики ожидают сумму около $340 млн.

Кроме того, стало известно, что выручка строительной компании Lennar за прошедший год составила около $860 млн., превысив прогнозы специалистов, которые ожидали, что этот показатель составит $760 млн.

На позитивном фоне японские экспортеры закрылись «в плюсе». Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor поднялись на 1,3%, а его конкурента Honda Motor — на 1,4%.

Кроме того, позитивные новости благоприятно повлияли на котировки бумаг торговых компаний Японии. Акции ведущих представителей этого сектора Mitsui & Co. и Marubeni подросли на 0,4% и 0,2% соответственно.

В свою очередь финансовый сектор вышел в лидеры повышения на прошедшей сессии. Котировки крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial выросли на 3,6%. Конкуренты также закрылись в «зеленой зоне»: акции Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли на 3,1% и 0,8% соответственно.

Для сырьевых компаний сессия закрылась не так удачно, несмотря на общий рост цен на сырье. Так, котировки нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на 0,7% и 1,1% соответственно, а ведущих производителей стали Nippon Steel и JFE Holdings — на 0,7% и 0,4% соответственно.

По итогам торгов 12 января 2020г. индекс Nikkei подрос на 2,12 пункта (+0,02%) и составил 10512,80 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,27 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,35 за доллар.

Россия

По итогам торговой сессии 11 января индекс ММВБ вырос на 1,54% — до 1713,97 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1801,76 пункта, что на 1,78% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,95%, завершив день на отметке 11615,13 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 53,13 млрд руб., в RTS Standard — 8,16 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 11 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 31,48 пункта (1,78%) и составил 1801,76 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 2744.091 млн руб., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: в новый год с новыми рекордами.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 25,98 пункта (1,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1713,97. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS — цена 1,599 руб. (+19,33%), оборот 1 тыс. руб.
RSTRS — цена 1325,45 руб. (+9,44%), оборот 45868 тыс. руб.
SNGSS — цена 34,95 руб. (+8,49%), оборот 65178 тыс. руб.
CHMFS — цена 553,62 руб. (+7,01%), оборот 7879 тыс. руб.
SNGSPS — цена 16,728 руб. (+6,11%), оборот 14113 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SBERS — цена 103,83 руб. (-2,01%), оборот 1381245 тыс. руб.
AFLTS — цена 84 руб. (-1,18%), оборот 1 тыс. руб.
FEESS — цена 0,3628 руб. (-1,09%), оборот 2 тыс. руб.
GAZPS — цена 194,13 руб. (-0,02%), оборот 451034 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Сургнфгз — цена 34,984 руб.(+8,48%), оборот 2371,95 млн. руб.
ММК — цена 35,69 руб.(+8,48%), оборот 267,24 млн. руб.
Мечелао — цена 948,89 руб.(+7,64%), оборот 235,9 млн. руб.
Распадская — цена 230,3 руб.(+7,15%), оборот 280,64 млн. руб.
СевСт-ао — цена 554,78 руб.(+6,72%), оборот 1137,52 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Полиметалл — цена 550,98 руб.(-4,04%), оборот 313,68 млн. руб.
Новатэкао — цена 328 руб.(-1,81%), оборот 245,63 млн. руб.
ОГК-3ао — цена 1,714 руб.(-1,21%), оборот 12,43 млн. руб.
ВТГК — цена 2,236 руб.(-1,19%), оборот 0,39 млн. руб.
Мегион-ао — цена 558,26 руб.(-1,19%), оборот 3,13 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

Татнфт3ап оборот 108,36 млн. руб. (на 480% выше среднемесячного уровня)
Полиметалл оборот 313,68 млн. руб. (на 440% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ао оборот 803,4 млн. руб. (на 430% выше среднемесячного уровня)
Мечелао оборот 235,9 млн. руб. (на 380% выше среднемесячного уровня)
Сургнфгз оборот 2371,95 млн. руб. (на 370% выше среднемесячного уровня)

Ожидания сильных «гэпов» на рынке соседей после длинных новогодних праздников в каком-то смысле оправдались лишь отчасти. Фондовые рынки за каникулярные дни успели заметно подрасти, а затем почти столь же заметно скорректироваться. Цены на нефть тоже успели показать и заметный рост и еще более выразительное снижение. В результате основные воздействующие факторы были близки к состоянию нейтралитета.

Очень сильное эмоциональное воздействие на россиян оказывало снижение евро, который за праздники потерял почти 4 цента. А на соседском рынке данный скачок был совершен в один прием.

Фьючерс на евро за день торгов 11-го потерял чуть менее полутора рублей.

Снижение евро почти на рубль было зафиксировано и на ММВБ. Колебания доллара относительно рубля были тоже весьма заметными. Однако по итогам дня суммарный уход доллара от уровней прошлого года оказался незначительным.

На фондовом рынке РФ картина достаточно разноплановая. Основные фишки акции Сбербанка и Газпрома хотя и показали заметные колебания в течение дня, но в основном держались вблизи нулевых отметок. Эти акции как будто намеренно игнорировали растущее позитивное настроение первого торгового дня. Но по многим важным и заметным бумагам уход цен был весьма значительным. В результате индексы показали заметный рост.

Индекс ММВБ прибавил 1,54% и уверенно перевалил за отметку в 1700 пунктов. Индекс РТС преодолел уровень 1800 пунктов. Рост произошел на повышенных объемах торгов. Год у россиян начался с удачного оптимистичного дня.

Одним из фаворитов вторника были акции Сургутнефтегаза. Компания победила в аукционе на право пользования Агапским газовым участком в Красноярском крае и Бысахтахским — в Якутии. Прогнозные ресурсы газа Агапского участка составляют 37,442 млрд куб. м по категории С3. Запасы газа в пределах Бысахтахского участка составляют 5,539 млрд куб. м по категории С1 и 9,650 млрд куб. м — по категории С2. Запасы конденсата — 0,140 млн т по категории С1, 0,247 млн т — по категории С2. А еще НПФ Сургутнефтегаз стал владельцем 55,68% акций ОАО

«Авиакомпания «ЮТэйр»» (UTair). На фоне указанных сообщений акции Сургутнефтегаза прибавили в цене 8,5%.

Еще очень сильно прибавили акции металлургических предприятий РФ. За прошедшие выходные ADR акций сектора существенно выросли в цене, в результате сектор стал фаворитом роста.
Тон на рынках в ближайшее время будет задавать стартовавшая 11 января пора отчетностей компаний за 2020 год. Среднесрочный оптимизм сохраняется. Пусть даже в его основании нет практически ничего кроме повышенной ликвидности финансовых рынков.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 11 января, вырос на 16,60 пункта или 1,64% до 1 029,47 пунктов.
Объем торгов за день составил 69 226 087,05 грн., акциями наторговали 15 226 718,15 грн., корпоративными облигациями — 28 728 018,90 грн., гособлигациями — 25 071 350,00 грн., инвестиционными сертификатами — 200 000,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 10 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,75 пункта или 0,17% до 1 012,87 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 54,39 пунктов, или на 5,58% с 975,08 пунктов.

Совет от Генри Форда:  Платные стратегии для бинарных опционов стоит ли их покупать

Напомним, в течение 252 сессий 2020 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 11 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские рынки акций начали новый год позитивной динамикой, поскольку подъем курса доллара и сильные данные по ряду статистических показателей США поддерживают уверенность инвесторов в восстановлении американской и мировой экономики.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил за неделю 0,1%, при этом 04 января он достиг рекордного уровня за 2,5 года благодаря данным об увеличении производственной активности в США.

В 2020 году значение MSCI Asia Pacific увеличилось на 14% после подъема на 34% в 2009 году. Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на 31 декабря составило 14,2 по сравнению с 22,7 на начало 2020 года.

Китайский Shanghai Composite вырос по итогам недели на 1,1%, японский Nikkei 225 подскочил на 3,1%, гонконгский Hang Seng — на 2,8%, южнокорейский Kopsi — на 1,7%.

Лидерами роста по итогам первой недели 2020 года стали компании-экспортеры, и прежде всего те, которые ориентируются на американский рынок, сообщает Bloomberg.

Так, стоимость акций ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp., получающего четверть выручки в Северной Америке, подскочила на 7,3%, Nissan Motor Co. — на 11%, Hyundai Motor Co. — на 14%. Южнокорейская Hynix Semiconductor Inc., второй по величине производитель компьютерной памяти в мире, увеличила капитализацию на 8,8%.

Лучший рост среди китайских экспортеров, отреагировавших на американские статданные, показал крупнейший мировой производитель мобильных телефонов по лицензии Foxconn International Holdings Ltd — его акции подорожали за неделю на 6,5% на торгах в Гонконге.

Гонконгский производитель одежды и игрушек Li Fung Ltd., поставляющий продукцию ведущим мировым ритейлерам, включая Wal-Mart Stores Inc., увеличил цену бумаг на 3,9%.

Между тем акции добывающих компаний подешевели по итогам недели, так как долларовое ралли привело к падению цен на нефть и металлы.

Котировки акций золотодобывающей компании №1 в Австралии Newcrest Mining Ltd. упали на 4,5%, ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. — на 1,4%, Rio Tinto Group — на 1,2%.

Во-вторых, первый торговый день нового года российский рынок акций начал ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,24% — до 1692 пунктов. Индекс РТС поднялся до отметки 1771,89 пункта, что на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,42%, начав день на отметке 11441,32 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,2%), ЛУКОЙЛа (+1,78%), «Сургутнефтегаза» (+1,71%), «Татнефти» (+1,09%), «Уралкалия» (+1,59%), «Мечела» (+6,75%) и «Распадской» (+6,08%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые к концу торгов сократили наблюдавшиеся в течение дня потери. В целом же американские индексы начали новый год с оптимистичной ноты, после чего несколько скорректировались с текущих значений и на настоящий момент находятся чуть выше уровней начала года.

11-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%.
На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти пребывает в небольшом «минусе», а стоимость металлов укрепляется, говорят эксперты.
Как мы сообщали в предыдущих «Итогах» и «Видео от ДС», в целом во время новогодних праздников на мировых финансовых рынках наблюдались смешанные настроения — стоимость нефти и металлов по сравнению с завершением года снизилась в связи с укреплением доллара, а также опасениями разгара инфляции в Китае и замедления китайской экономики.

Опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда США носили смешанный характер и показали падение уровня безработицы страны в декабре 2020г. с 9,8% до 9,4%, в то время как занятость в несельскохозяйственном секторе выросла ниже средних ожиданий. Опасения касательно долгового кризиса Европы продолжают оказывать давление на рынки. На данный момент основное внимание приковано к проблемам Португалии.

Во вторник в США в 17:00 Киева будут опубликованы данные об изменении уровня оптовых запасов страны в ноябре 2020г.

Индекс ММВБ завершил последние в прошлом году торги вблизи уровня 1700 пунктов, который стал максимумом ушедшего года. Ближайшими сопротивлениями для ММВБ выступают отметки 1690 и 1710 пунктов, в то время как поддержкой — уровень 1650 пунктов.

В целом, как ММВБ, так и РТС в прошлом году показали прирост более чем на 20%.
Во вторник внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако давление на рынки может оказать снижение стоимости нефти и металлов по сравнению с уровнями завершения года.

В-третьих, фондовые торги в Европе 11 января открылись повышением ведущих индексов на фоне новостей о том, что Япония планирует начать выкуп гособлигаций еврозоны. По словам министра финансов Японии Йосихико Нода, Токио рассматривает возможность выкупа порядка 20% гособлигаций стран зоны евро, выпуск которых запланирован на конец января 2020г. с целью привлечения средств для поддержки Ирландии. При этом министр подчеркнул, что для покупки будут использоваться евро из валютных резервов Японии.

Комментарии министра финансов Японии немного поддержали общеевропейскую валюту, которая уже потеряла за истекший период 2020г. порядка 3,5% по отношению к доллару. В ходе вторничных торгов евро поднялся до $1,2992, немного удалившись от четырехмесячного минимума, достигнутого накануне.

На этом фоне в лидеры роста вышли европейские банки. Акции таких представителей финансового сектора Европы, как Barclays и HSBC, выросли на 3,6% и 2,4%.

Также ростом отметился горнодобывающий сектор Европы на фоне роста цен на медь, никель и цинк. Акции концернов BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 1,3% и 0,9% соответственно, Anglo American и Xstrata — на 1,4% и 1,1% соответственно.

Цены на акции крупнейшей в Европе инженерной компании Siemens выросли на 2% после того, как компания заявила, что прогнозируемая прибыль за I квартал 2020-2020 финансового года, который завершится 30 сентября 2020г., увеличится на 25-35% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Котировки Capital Shopping Centres Group, крупнейшего в Великобритании владельца торговых центров, упали на 3,4% после того, как компания по продаже недвижимости Simon Property Group заявила, что не собирается делать ему каких-либо предложений. Напомним, что в декабре Simon Property предложила купить Capital Shopping за $4,5 млрд., однако британская компания посчитала сделку неразумной.

Также в «минусе» открылся крупнейший британский одежный ритейлер Marks & Spencer, несмотря на то, что объем реализации за счет повторных продаж в Великобритании за III квартал 2020 финансового года вырос на 2,8%. Акции компании подешевели на 1,9%.

По состоянию на 12:20 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 51,99 пункта (+0,87%) — до 6008,29 пункта, немецкий DAX поднялся на 16,01 пункта (+0,23%) — до 6873,07 пункта, французский CAC 40 повысился на 13,29 пункта (+0,35%) — до 3815,32 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 14,97 пункта (+0,23%), до 6461,29 пункта.

Наш рынок акций открылся 11-го существенным ростом на фоне умеренно положительной внешней конъюнктуры.

За первые пять минут индекс UX повысился на 1,63%, индекс ПФТС — на 0,16%.

Торговая активность держится на высоком уровне, покупки наблюдаются по большинству ликвидных бумаг. Индекс Украинской биржи протестировал уровень 2600 пунктов однако закрепиться выше этой отметки не смог.

В лидерах роста пребывают акции Алчевского КХЗ (+27,36%) и ШУ «Покровское» (+5,86%). Также «выстрелили» акции энергогенерирующих компаний на ожиданиях повышения тарифов на электроэнергию в текущем году. Тем не менее, новость не нова и на наш взгляд уже заложена в ценах. Так ожидается рост тарифов в апреле на 100% и в августе на 50% — поэтому текущее движение скорее носит спекулятивный характер. Акции Донбассэнерго повышаются на 4,61%, Центрэнерго — на 4,44%.

На трех сделках снизились акции Северного ГОКа (-0,78%).

В первой половине дня ожидаем стабилизацию фондового рынка и переход в вялый боковой тренд во второй половине дня.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые индексы повышаются в рамках коррекции после вчерашнего существенного снижения. Из новостей стоит выделить, что Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише призвал правительства стран-участниц еврозоны не рассчитывать на помощь европейского Центробанка в решении их долговых и бюджетных проблем. Это может оказаться давление на курс евро и фондовые активы. Немецкий DAX повышается на 0,37%, английский FTSE 100 — на 0,87%.

В драйверах роста в ПФТС нынче ПГОК, Ясиновский КХЗ, Центр- и Западэнерго, Укрнефть и Укрсоцбанк.

На «медведей» работают «минусующие» Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Аваль, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Думаю, под таким «грузом» ПФТС-индексу придется приложить немало усилий, чтоб сохранить себя в «зеленой зоне».

Судя по тому, что индикатор в результате вторничных торгов подскочил на 1,64%, силы нашлись.

Стало быть, наш рынок акций во вторник закрылся значительным ростом индексов: фондовые индикаторы вплотную приблизились к прошлогодним максимумам. Индекс акций «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,39% — до 2596,07 пункта, объем сделок составил 251,12 млн грн; индекс ПФТС вырос на 1,64% — до 1029,47 пункта, объем торгов составил 70,23 млн грн.

Индекс УБ при этом рос 11 торговую сессию подряд.

Как сообщалось в предыдущем обзоре, украинские фондовые индексы во вторник росли вслед за мировыми индикаторами, которые повышаются на фоне положительного начала квартальной отчетности в США и соответственно ожидания инвесторами высоких корпоративных прибылей.

Полагаю, поддержку американскому рынку, в частности, оказала отчетность за четвертый квартал одной из крупнейших строительных компаний США Lennar Corp., чистая прибыль которой превысила консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит.

Кроме того, нелишне обратить внимание на результаты деятельности в последнем квартале прошлого года гиганта алюминиевой отрасли компании Alcoa, которые также превзошли прогнозы аналитиков.

Кроме того, добавим, волну хороших новостей поддержали «азиаты».

Заявление правительства Японии об участии в программе выкупа долговых обязательств стран еврозоны, при уже участвующем в данном процессе Китае, только разогрело аппетит европейских инвесторов перед открытием рынков.

Основная торговая активность на УБ во вторник была сосредоточена вокруг бумаг Центрэнерго (+8,66%), Авдеевского (-1,52%) и Ясиновского (-1,54%) КХЗ.

Тройку лидеров роста составили акции компаний Богдан Моторс (+10,24%), Центрэнерго и Донбассэнерго (+4,28%).

Хуже рынка среди ликвидных бумаг торговались акции ММК им.Ильича (-4,22%), Ясиновского и Авдеевского КХЗ.

На бирже ПФТС в лидерах торгов были акции Центрэнерго (+9,21%), Азовстали (-0,26%) и Алчевского меткомбината (-0,6%).

В авангарде роста были бумаги Центрэнерго, шахты «Красноармейская-Западная №1» (+9,34%) и Ясиновского КХЗ (+3,06%).

Лидерами «красной зоны» были акции ММК им.Ильича (-3,85%), Мариупольтяжмаша (-1,77%) и Укртелекома (-1,18%).

Очевидно, что акции энергогенерирующих компаний во вторник продолжили наметившийся днем ранее рост на фоне сообщения о готовности Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики довести цены на электроэнергию до рыночно обоснованных.

Кроме этого, на фоне ожиданий инвесторов приватизации активов, энергогенерирующие компании выступают одной из основных инвестиционных идей года.

Таким образом, инвесторы наполняют портфели бумагами в ожидании долгосрочного дохода от инвестиций, в то время как спекулянты следуют тренду.

По нашим оценкам, 12-го, в среду на украинских фондовых площадках ожидается высокая рыночная волатильность с преобладанием вялой негативной тенденции.

Вместе с тем, поддержку позитивно настроенным инвесторам сможет оказать публикация квартальной отчетности американскими компаниями.

Впрочем, думаю, основными драйверами рынка в среду выступят акции металлургических компаний, и, в первую очередь, Азовстали. Положительные тенденции также будут наблюдаться по бумагам ЭНЕРГОфишек и Укрнефти.

К полудню среды, 12 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в начале торгов вслед за повышением цен на нефть и металлы. Кроме того, стоимость бумаг японских экспортеров поднимается благодаря ослаблению курса иены, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8% с открытия торгов — до 138,08 пункта. Японский индекс Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,5%, гонконгский Hang Seng — 0,8%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 1,1% на торгах в Сиднее, третьей по величине компании сектора Rio Tinto — на 1,3%.

Стоимость акций автоконцерна N1 в мире Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,6%, а ведущего производителя ЖК дисплеев в Японии Sharp Corp. — на 0,9% вслед за снижением курса иены к евро и доллару.

Бумаги второго по величине производителя компьютерной памяти в мире Hynix Semiconductor Inc. подорожали на 3,2%. Чипмейкер прогнозирует получение операционной прибыли по итогам IV квартала и собирается выплатить долги на $626 млн в 2020 году.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 12-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Индекс РТС пока торгуется выше отметки 1800 пунктов, в то время как индекс RTS Standard немного снижается.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,06% — до 1715,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1807,99 пункта, что на 0,32% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,1%, начав день на отметке 11603,59 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка России (+0,21%), ГМК «Норильский никель» (+0,39%), «Ростелекома» (+2,91%), «Распадской» (+0,87%) и «Мечела» (+2,01%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,54%, а индекс РТС прибавил 1,8%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находятся «в плюсе», говорят эксперты.

По их словам, 12-го в США в 17:00 Киева станет известен индекс экономического оптимизма страны IBD в январе 2020г., а в 17:30 Министерство энергетики США опубликует еженедельные данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

В еврозоне в 12:00 станет известно изменение промышленного производства региона в ноябре 2020г.

Индекс ММВБ завершил первые в этом году торги на отметке 1713 пунктов, таким образом обновив достигнутый в прошлом году максимум на уровне 1700 пунктов и преодолев сопротивление 1710 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса является значение 1750 пунктов, в то время как поддержкой выступает уровень 1690 пунктов. В среду внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако технически рынок РФ выглядит перекупленным, что может сдержать желание участников к активным покупкам и привести к фиксации прибыли.

В-третьих, фондовые торги в Европе 12 января 2020г. открылись повышением ведущих индексов на фоне ожидания продаж государственного долга Португалии. Инвесторы пристально следят за ситуацией с долговым кризисом в этой стране. Сегодня состоится аукцион, на котором будут проданы 10-летние гособлигации Португалии. Кроме того, на этой неделе также пройдут аналогичные аукционы в Испании и Италии. По мнению аналитиков, это поможет повысить уверенность инвесторов.

Новости благоприятно сказались на котировках компаний финансового сектора. В число лидеров роста среди представителей этой отрасли вошли такие банки, как Barclays (+2,1%), HSBC (+3,1%) и Lloyds Banking Group (+0,8%).

«В плюс» ушел и горнодобывающий сектор Европы на фоне повышения цен на металлы. Акции ведущих компаний этой области BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1,2% и 1,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata — на 1,5% и 2,3% соответственно. Стоит также отметить компании Kazakhmys и Vedanta, чьи акции выросли на 3% после того, как Deutsche Bank повысил их рекомендации.

Резко выросли котировки немецкой медиакомпании Sky Deutschland после того, как она заключила договор с медиакорпорацией News Corp. о привлечении 400 млн евро для финансирования своих проектов. Ранее Sky Deutschland заявляла о 340 млн евро. Кроме того, по прогнозам компании, показатель EBITDA в 2020г. существенно улучшится по сравнению с прошедшим 2020г. Акции Sky Deutschland поднялись на 16%.

Также одним из лидеров роста стала британская инвестиционная компания Henderson Group после заключения сделки о покупке своего конкурента Gartmore Group за $524,6 млн. Котировки компании поднялись на 11%.

Кроме того, французская авиакомпания Airbus SAS 12-го получила крупнейший в истории коммерческой авиации заказ, поступивший от индийского авиаоператора IndiGo Airlines, на покупку 180 самолетов за $15 млрд. Акции французской компании выросли на 4%.

По состоянию на 12:30 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 33,26 пункта (+0,55%) — до 6047,29 пункта, немецкий DAX — на 93,51 пункта (+1,35%) — до 7035,08 пункта, французский CAC 40 — на 56,40 пункта (+1,46%) — до 3918,32 пункта, а швейцарский индекс SMI — на 60,49 пункта (+0,93%) — до 6595,33 пункта.

Меж тем, наш рынок акций открылся в среду агрессивными покупками по большинству ликвидных бумаг на фоне роста мировых фондовых и сырьевых площадок. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,99%, индекс ПФТС — на 0,84%. Торговая активность держится на высоком уровне.

Продолжается рост акций энергогенерирующих компаний, Центрэнерго на высоких торговых объемах дорожает на 3,69%, Днепрэнерго — на 1,52%, Донбассэнерго — на 1,52%.
Неожиданно невысокая активность держится по акциям Укрнефти, вторничный всплеск котировок был обусловлен непосредственным уведомлением акционеров о проведении собрания акционеров, которое состоится 25 февраля, где будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Акции компаний ГМК демонстрируют рост на уровне общего рынка, несмотря на достаточно благоприятную ценовую конъюнктуру на мировом рынке черных металлов. Енакиевский МЗ повышается на 1,47%, Азовсталь — на 0,99%, Алчевский МК — на 1,6%.
Из важных новостей стоит выделить, что Президент ветировал закон об обязательной продаже доли миноритариев владельцу 95% акций, что нивелирует обеспокоенность портфельных инвесторов по бумагам с низким free float.
Внешняя конъюнктура положительная.

Западноевропейские рынки открылись, как отмечено выше, существенным ростом, немецкий DAX повышается на 1,12%, французский CAC40 — на 1,04%, английский FTSE 100 — на 0,48%.

Основную поддержку рынкам оказывает информация, что Япония вслед за Китаем объявила о намерении начать покупку гособлигаций, выпускаемых фондом финансовой помощи Евросоюза, чтобы помочь Европе преодолеть долговой кризис.

В ПФТС на стороне «быков» нынче играют торгующиеся в «зеленой зоне» Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК, ЕМЗ, банковские «фишки», ЭНЕРГОфишки, Укртелеком, Мариупольтяжмаш.

Противостоят им Алчевский МК, Ясиновский КХЗ, Укрнефть и Мотор Сич.

Думаю, «размер» нынешнего «плюса» по индексу ПФТС будет ниже, чем накануне

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

Обзор рынка

«Гайнсфорт-онлайн» – рынки настроены оптимистично, но бурный рост вскоре может прекратиться

Украина по итогам работы металлургических предприятий в феврале 2020 года увеличила производство стали на 10,1% по сравнению с февралем 2020 года — до 2,640 млн тонн, заняв 9-е место против 8-го в январе в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA, бывший Международный институт чугуна и стали — IISI).

Совет от Генри Форда:  Бинарные опционы - новичкам. Для начинающих в бинарном трейдинге!

ОАО «Азовобщемаш», головное предприятие лидера тяжелого машиностроения Украины по объемам продаж – группы «Азовмаш» (Мариуполь Донецкой обл.), отгрузило ведущей российской транспортной компании Brunswick Rail 100 цистерн для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов объемом котла 85,6 м куб. и грузоподъемностью 66 тонн. Как сообщается на сайте «Азовмаша» в понедельник, это первая партия из 1000 цистерн, контракт на поставку которых был заключен в конце февраля текущего года. Его сумма не разглашается.

Чистая прибыль банков Украины в феврале 2020 года составила 200,615 млн грн, тогда как в аналогичном месяце прошлого года банковская система страны сработала с чистым убытком в размере 860,912 млн грн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно сообщению, в целом за январь-февраль текущего года чистая прибыль банков составила 205,804 млн грн, тогда как по итогам первых двух месяцев прошлого года чистый убыток составил почти 1,369 млрд грн.

Торги на Украинской бирже закрылись ростом на +4,81% до 2800,12 пунктов при высоком объеме торгов — 408 491 960 грн. (в том числе срочный рынок — 97 598 775 грн.) Рынок открылся гэпом вверх до 2710 пунктов. Далее рынок продолжил уверенный рост на фоне роста мировых площадок.

Резюме

  • Рост на мировых площадках усилился. Возможен дальнейший рост основных индексов.
  • Украинский рынок продолжил рост на высоких объемах. Оптимизм возвращается на украинский рынок.
  • «Голубые фишки» показали позитивную динамику. Лидер роста – акции ENMZ(+12,09%).

Dragon Capital – «быки» вновь празднуют победу на рынке

Индекс УБ начал новую торговую неделю на мажорной ноте, закрывшись в понедельник 21 марта со значительным повышением на 4,81% (2800,12 пунктов). Объем торгов на рынке заявок существенно увеличился, составив 219,25 млн. грн., на рынке РЕПО объемы также несколько выросли — 90,52 млн. грн.

Наибольшая активность покупателей наблюдалась в бумагах металлургического сектора, индексные представители которого продемонстрировали рост более 8%: Енакиевский металлургический завод вырос на 12,09%, Азовсталь подорожала на 8,49%, а Алчевский металлургический завод на 8,40%. Повышенный ажиотаж в преддверии собрания акционеров наблюдался в бумагах Мотор Сичи. Вопрос возможной выплаты дивидендов повысил интерес инвесторов и спекулянтов к этой бумаге: эмитент не только продемонстрировал существенный рост (+8,79%), но и стал лидером по объему торгов (63,66 млн.грн).

Июньский фьючерс UX-6.11 также продемонстрировал рост, продолжая «догонять» свой базовый актив — Индекс UX. Фьючерс закрылся у отметки 2780 пунктов или +6,49%, при этом спрэд между фьючерсом и базовым активом существенно сократился, составив -20,12 пунктов, что разительно отличается от предыдущего спрэда, который превышал 100 пунктов.

Индекс ПФТС вырос на 3,75%, достигнув отметки 1080,98 пунктов. Объем торгов акциями на ПФТС составил 17,92 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:

  • Мотор Сич (63,66 млн. грн.)
  • Укрнафта (33,51 млн. грн.)
  • Алчевский металлургический комбинат (19,24 млн. грн.)
  • Центрэнерго (14,28 млн. грн.)
  • Азовсталь (12,74 млн. грн.)

Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали:

  • Енакиевский метзавод (+12,09%)
  • Мотор Сич (8,79%)
  • Азовсталь (+8,49%)
  • Алчевский металлургический комбинат (+8,4%)
  • Авдеевский коксохимический комбинат (+6,84%)

Технический анализ

Индекс UX после нескольких провальных торговых сессий демонстрирует такой же резкий отскок со знаком «плюс», закрепившись в ходе последней торговой сессии у психологически важного уровня в 2800 пунктов. При этом ограничителем дальнейшего роста может стать уровень 2840 пунктов, который уже не раз тормозил восходящее движение. Консолидация в коридоре 2750-2770 пунктов создаст предпосылки для продолжения восходящего тренда.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские рынки продолжают игнорировать свою макростатистику, демонстрируя завидные темпы роста. После торгов в понедельник Dow и S&P 500 выросли на 1,50%. Нестабильность в Ливии и Японии продолжает довлеть над рынком, однако инвесторы снизили свою чувствительность к этим очагам волнения. Заявление американского инвестора Уоррена Баффета о том, что японские акции после падения выглядят привлекательными, подстегнуло азиатских инвесторов к покупкам, как результат Nikkei 225 растет на 4,36%, а Shanghai — на 0,23%. Российские площадки открыли сегодняшнюю торговую сессию незначительным снижением: индекс ММВБ на момент написания комментария проседает на 0,6%, при этом РТС торгуется у отметок, близким к нулю (-0,1%). Незначительное снижение нефтяных фьючерсов толкает российских спекулянтов к фиксации прибыли.

Важная статистика сегодня

Среди важных экономических новостей рынок сегодня будет ожидать выхода следующего обширного блока статистики:

  • 11:30 — Индекс потребительских цен Великобритании, г/г.
  • 11:30 — Индекс розничных цен в Великобритании, г/г.
  • 11:30 — Чистые заимствования государственного сектора Великобритании.
  • 14:30 — Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера.
  • 16:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.
  • 12:00 — Индекс цен на дома в США, м/м.

Альтана Капитал – ежедневный обзор фондовых рынков на 22 марта 2020 года

Внешний фон для начала торгов на украинском фондовом рынке во вторник является позитивным. Биржи США накануне закрылись на положительной территории, на азиатских площадках сегодня также преобладал оптимистичный настрой. Нефтяные фьючерсы утром торговались с понижением, фьючерсы на американские индексы демонстрировали умеренный рост.

В понедельник, 21 марта, торги на УБ открылись уверенным ростом биржевого индикатора (более 2%). Инвесторы открывали длинные позиции на фоне улучшения внешнего фона. Европейские площадки открылись в положительной зоне на ожиданиях, что вмешательство западных держав в ливийский конфликт будет способствовать скорейшему прекращению гражданской войны и стабилизации цен на нефть на мировых рынках.

В дальнейшем, по мере роста оптимизма на европейских площадках, а также открытия американских бирж в зеленой зоне, несмотря на негативную региональную макростатистику, торги на УБ приобретали характер всеобщей эйфории. Ростом котировок отметились все бумаги индексной корзины.

По итогам торговой сессии индекс УБ повысился на 4,81% до 2 800,12 п.

Основным спросом у инвесторов на УБ пользовались акции металлургических компаний во главе с Енакиевским МЗ, подорожавшим на 12,09%. Акции Азовстали повысились в цене на 8,49%, Алчевского МК – на 8,40%.

Металлурги, изрядно подешевевшие за период коррекции на УБ, вновь привлекли внимание инвесторов недавними заявлениями о существенном росте выпуска продукции в марте относительно февраля. Наибольшим приростом производственных показателей отметится Енакиевский МЗ, планирующий увеличить в марте выпуск чугуна и стали на 85% по отношению к февралю.

Бумаги Мотор Сич (+8,79%) большую часть торгового дня были лидером роста котировок. В четверг, 24 марта, состоится собрание акционеров Мотор Сич, на котором будет рассматриваться вопрос о распределении 1,25 млрд. грн. чистой прибыли (601 грн. на акцию), полученной в 2020 г. Ожидание выплаты щедрых дивидендов способствует росту интереса инвесторов к бумаге.

Наименьшим спросом у инвесторов из бумаг индексной корзины пользовались акции Западэнерго (+1,2%) и Укртелекома (+0,73%).

Считаем, что торговцы вчера перегрели рынок. Несмотря на полоожительный фон, на УБ сегодня вероятен откат.

Компания «Сити Брок» – утренний комментарий 22.03.2020 года

В понедельник, 21 марта, индекс ПФТС выстрелил на 3,75% — до 1 080,98 пунктов, индекс «Украинской биржи» потяжелел на 4,81% — до 2 800,12 пунктов.

Итоги дня:

Позитивные настроения конца прошедшей недели, перенеслись на понедельник, вызвав ралли на украинских торговых площадках.

Позитивный внешний фон, а также оптимистичные корпоративные данные способствовали сильным покупкам с начала торговой сессии. Индекс УБ открылся гэпом вверх за уровни сопротивлений, что окончательно развеяло сомнения относительно динамики рынка на текущий день.

В связи с отсутствием негативных новостей, участники рынка принялись скупать относительно дешевые акции на протяжении всего дня.

Примечательным является то, что под конец торговой сессии, традиционного «фиксинга» не произошло. Скорее наоборот: покупки продолжились и в самом конце дня, указывая на растущую уверенность игроков в продолжении восходящей тенденции в последующий день, что подтверждалось значительно возросшими объемами, ставшими рекордными в этом году.

Большинство ликвидных акций продемонстрировало существенный рост по итогам торгов в понедельник. Важным сигналом является прорыв сильных сопротивлений, и закрепление выше этих уровней, что может стать хорошим плацдармом для дальнейшего движения.

Особенно выделялись бумаги металлургического и добывающего сектора, спрос на которые значительно превышал предложение, что позволило представителям этих сегментов выйти в лидеры рынка. Кроме этого, наибольший интерес, инвесторы проявили к акциям Моторсичи, являющимися одними из наиболее фундаментально привлекательных бумаг на рынке. Второе место по объему за день принадлежит Укрнефти, несмотря на закрытие торгов по акциям данного эмитента в 15-00, в связи с закрытием реестра собственников.

В целом, быки доминировали на протяжении всего дня, сумев привести индекс УБ к определяющей отметке в 2 800 пунктов.

Премаркет:

Внешние площадки перед открытием отечественных торгов дают смешанные сигналы: азиатские биржи закрылись весомым плюсом, ведомые японскими корпорациями, которые восстанавливались ввиду отсутствия плохих новостей от ликвидаторов. В то же время, динамика американских фьючерсов, и ход торгов всей сессии, дает понять, что местные игроки все еще не уверены перспективах роста. Тем временем, в Ливии продолжаются удары по позициям Каддафи, и в ближайшее время, конца этой войне не видно, что может привести к дальнейшему росту цен на нефть. Российские индексы перед открытием не демонстрируют предпосылок к стойкому росту.

Важным моментом для инвесторов в данный момент является правильная оценка рисков. В последние дни, на мировые и отечественные рынки, в больше, степени влияют геополитические и психологические факторы, отодвигая фундаментальные показатели на второй план. В условиях повышенной волатильности и неопределенности мирового сообщества, текущий рынок идеально подходит для трейдеров, а не для инвесторов.

Среди рисков, которые следует выделить в первую очередь, числятся: ситуация на японских АЭС, дорожающая нефть, на фоне войны в Ливии, инфляция в Китае и ухудшающиеся макропоказатели США, несмотря на продолжающуюся программу QE.

Большая часть рыночных движений за последнее время была связана именно с этими факторами: стабилизация одного из них, выдвигала на первый план другие, создавая повышенную активность на рынках. В ближайшее время, такая динамика, скорее всего, продолжится, учитывая долгосрочность перечисленных факторов. Участники рынка будут скупать дешевые акции, до тех пор, пока один из них вновь себя не дестабилизируется, поэтому в ближайшее время, о стойком тренде говорить еще рано. Постоянно меняющийся внешний фон и лихорадка на мировых биржах не может стать подспорьем для хорошего стойкого направленного движения.

В этом спектре лучшими по-прежнему выглядят акции металлургов, и добытчиков. Кроме этого, внимание игроков все еще привлекают бумаги Моторсичи, являющиеся одними из сильнейших на рынке. Банковский сектор, запоздало реагирующий на события, может быть интересен, в случае продолжения восходящей динамики, с формированием более стойкой тенденции.

Техническая ситуация в последние дни сильно изменилась, перейдя в решающую стадию. Отметка 2 800 пунктов по индексу УБ будет определяющей в краткосрочном движении цен, так как она разделяет границу отскока и перелома тренда. На данный момент, быки имеют преимущество: осцилляторы продолжают давать восходящий сигнал, к тому же, индексу удалось выйти выше своих скользящих средних, почти вернувшись в пределы восходящего канала. Целью быков является достижение и прорыв зоны 2 930-2 950, в которой остаются риски формирования «двойной вершины», что как раз является целью игроков на понижение. В данный момент, рынок обеспечил себе сильную поддержку в районе 2 700, которая может стать плацдармом для дальнейшего повышения в течении пары дней, при стабильном внешнем фоне.

Дополнительным фактором в пользу продолжения динамики предыдущих дней, является закрытие торговой сессии на максимумах, на рекордных в этом году объемах. Учитывая этот факт, логично предположить, что инвесторы поверили в возобновление роста, продолжая активно скупать бумаги. Тем не менее, активизация вышеописанных дестабилизирующих факторов, в любой момент могут подорвать любое направленное движение. Игроки будут ориентироваться на внешние площадки, и в случае продолжения слабой динамики на мировых биржах, у отечественных инвесторов не хватит сил продолжать движение вверх, что может вызвать коррекционную волну.

  • Уровни сопротивлений: 2 850, 2 860, 2 900, 2 930, 2 950, 3 000.
  • Линии поддержки: 2 766, 2 750, 2 712, 2 700, 2 690, 2 669, 2 650, 2 600.

iTrader – фондовый рынок: премаркет от iTrader (22.03.2020)

Перед открытием торговой сессии во вторник, 22 марта, наблюдается умеренный новостной фон. Вчерашнее заявление Председателя ЕЦБ Трише вновь повысило на рынке ожидание более жесткой кредитной политики европейских финансовых регуляторов. Статистика продаж на вторичном рынке жилья США в очередной раз оказалась хуже прогнозов. Согласно опубликованным вчера данным, продажи домов на вторичном рынке снизились в феврале с 5,36 млн. месяцем ранее до 4,88 млн., в то время как аналитики прогнозировали падение показателя до 5,15 млн. Важную и позитивную роль в динамике котировок сыграют данные заказов длительного пользования в США и инфляции в Японии, которые выходят позднее на текущей неделе.

На фоне расширения воздушной кампании в Ливии союзных сил, в попытке сорвать планы Муамара Каддафи по подавлению оппозиционного движения в Бенгази, активизировались манифестации в третьем по величине производителе нефти на материке — Йемене. Тысячи оппозиционеров президента Йемена Али Абдаллы Салеха ночевали на улицах. Если манифестации в Йемене перерастут в кровопролитные бои, то рынки ожидает очередной виток роста нефти, а союзным войскам, возможно, придется ввязаться еще в один конфликт. Конфликты на Ближнем Востоке дали толчок участникам торгов нефтью, а неопределенность относительно дальнейшей ситуации на японских атомных электростанциях вызвала значительный интерес к золоту.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,2% до уровня $102,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на 0,7% до $1 426,40 за тройскую унцию. 21 марта американский фондовый рынок завершил торговую сессию на положительной территории. Dow Jones вырос на 1,50%, индекс S&P 500 вырос на 1,50%, индекс Nasdaq вырос на 1,83%. Торги в Европе 21 марта завершились ростом основных индексов: британский индекс FTSE 100 вырос +1,19%, немецкий индекс DAX на +2,28%, французский CAC40 на +2,47%. Азиатские торговые площадки торгуются на положительной территории. Индекс Hang Seng +0,67%, Nikkei 225 +4,36%, Shanghai Composite +0,24%.

Торги на российских площадках проходят разнонаправлено. RTSI открылся ростом на 0,18%, ММВБ — снижением на 0,31%.

22 марта ожидается умеренный объем макроэкономической статистики. В 11:30 выйдут данные по индексу потребительских цен, а также индексу розничных цен Великобритании. Если потребительские цены увеличиваются сильнее ожиданий и ускоряют темп роста, это свидетельствует о необходимости повышения процентных ставок центральным банком в силу инфляционной угрозы, а ожидания роста процентных ставок обычно влекут за собой удорожание национальной валюты. В 13:00 будет опубликовано распоряжение CBI (Конфедерация Британской промышленности) по тенденциям промышленности, которое определяет ценность новых заказов на поставку, произведенных внутренним изготовителем. В 13:30 ожидается выступление члена FOMC Richard Fisher (США). В 14:30 с докладом будет выступать министр финансов США Тимоти Гейтнер.

ИГ «АРТ-Капитал» — Мотор Сич Взлетела на Сильном Спросе

Индекс UХ продемонстрировал уверенный рост 4,8% на объеме торгов 310 млн.грн. в основном благодаря объемам торгов по Мотор Сичи (100 млн.), что почти впятеро превышает средний показатель с начала марта. С прошлой среды UX вырос на 11%. Большинство бумаг тогда оказалось перепроданными на опасениях ядерной катастрофы в Японии. После того, как стало ясно, что Японии удастся сохранить ситуацию с авариями на АЕС под контролем, глобальные рынки выросли, за ними последовал и украинский рынок. Движение в 11%, скорее всего, следует считать разворотным. Однако, не следует сбрасывать со счетов среднюю продолжительность подобных коррекций: с начала торгов на УБ (2009 г.) она составляет 60 дней, тогда как текущая длится всего 30.

Лидером роста оказался Енакиевский МЗ (+12%). После того, как бумага опускалась до 130 грн. (минимум с сентября 2009г) во вторник, по вчерашнее закрытие рост составил 23%. Однако, по-прежнему дальнейшие перспективы сталелитейных компаний остаются туманными: большинство из них вряд ли будет работать с прибылью в текущем году. На значительных объемах вырос Лугансктепловоз (+3,9%) 3,9 млн.грн, тогда как с начала месяца ежедневные объемы едва достигали 1 млн. Причиной этому явилось утверждение мирового соглашения между ФГИ и ТМХ.

Перед открытием сформировался умеренно позитивный внешний фон: Азия торгуется ростом; фьючерс на EuroStoxx50 (+0,4%), ММВБ открылся снижением (-0,8%). Ожидаем нейтральное открытие UX.

Заголовки новостей

  • Потребительские настроения потеряли весь позитив 2020 года.
  • Внешний долг Украины в 2020 году вырос на 13,5%.
  • Лугансктепловоз – суд утвердил мировое соглашение между ФГИ и ТМХ.
  • Азовобщемаш в 1П2020 поставит Brunswick Rail 1000 цистерн.
  • Чистая прибыль банков в феврале 2020г составила 200,6 млн грн.
  • Торговые Идеи: CEEN
  • Теханализ: Индекс стремительно отскочил от уровней поддержки.

Потребительские настроения потеряли весь позитив 2020 года

По информации «GFK Ukraine» потребительские настроения в феврале снизились второй месяц в подряд. Так Индекс потребительского настроения (ИПН) упал на 9,3%, Индекс оценки текущего положения (ИТП) снизился на 12,1%, а Индекс экономических ожиданий (ИЭО) снизился на 7,6%.

Олег Иванец: Как мы и прогнозировали, потребительские настроения сохранили свой пессимизм в феврале, более того, индексы потребительского настроения упали ниже своих значений на начало 2020 года, когда фактически в Украине еще был кризис, что свидетельствует о глубине разочарования населения в текущей ситуации. Основные причины пессимизма остались прежними: увеличение цен на топливо, услуги ЖКХ и продукты питания. Также дополнительным негативным фактором можно назвать «Налоговый кодекс в действии», так как в феврале предприниматели (в первую очередь малые и средние) столкнулись с новыми, более сложными требованиями Налогового законодательства, как в сфере начисления и уплаты налогов, так и в сфере предоставления отчетности. При этом, как и прежде, на потребительские настроения мало повлияла официальная статистика о снижении инфляции и росте промышленного производства, что говорит о слабой зависимости потребительских настроений и ключевых макроэкономических показателей. В дальнейшем мы ожидаем сохранения текущего уровня настроений.

Внешний долг Украины в 2020 году вырос на 13,5%

По информации НБУ внешний долг Украины вырос на $14 млрд. или на 13,5% за 2020 год. Для сравнения в 2009 году внешний долг вырос всего на $2 млрд., однако в кризисный 2008 внешние заимствования превысили $21,7 млрд.

Олег Иванец: государственный и частный сектор примерно поровну разделили привлеченные средства в 2020 году — $7,2 млрд. и $7,4 млрд. соответственно. И если для корпоративного сектора подобная сумма выглядит вполне приемлемой (даже ниже, чем в 2008 году), то для государственного сектора такой объем привлечения выглядит слишком большим, учитывая, что госдолг уже составляет больше 40% от ВВП. В тоже время банковский сектор продолжил начатую в 2009 году тенденцию возврата долгов — чистый отток долгового капитала из этого сектора в 2020 году составил $2,7 млрд., тогда как в 2009 — в три раза больше, а в 2008 году банки были одними из самых крупных заемщиков. Мы ожидаем дальнейшего роста внешнего долга, как государственного, так и корпоративного. При этом, вероятнее всего, корпоративный долг будет расти быстрее.

Совет от Генри Форда:  Пятиминутные бинарные опционы. Опционы на 1 минут

Лугансктепловоз – суд утвердил мировое соглашение между ФГИ и ТМХ

Киевский хозсуд утвердил мировое соглашение между ФГИ и ТМХ в понедельник, 21 марта.

Алексей Андрейченко: Долгожданное мировое соглашение ПОЗИТИВНО для Лугансктепловоза, поскольку оно позволяет новому владельцу полностью задействовать предприятие в производственном цикле. Ранее было объявлено, что мировое соглашение будет предусматривать взаимозачет обязательств сторон и передачу 76% акций LTPL новому владельцу – Трансмашхолдингу (ТМХ). Мы полагаем, что в этом году ТМХ может почти удвоить заказы на грузовые тепловозы Лугансктепловоза до 120 секций, в т.ч. 58 секций, которые осталось выпустить в счет выполнения заказа от Монгольских железных дорог. Кроме того, ТМХ через дочернюю компанию предоставил Лугансктепловозу кредит под 8% годовых, удовлетворяющий потребность предприятия в оборотном капитале в преддверии крупных заказов. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции LTPL, с целевой ценой $0,9.

Азовобщемаш в 1П2020 поставит Brunswick Rail 1000 цистерн

Азовобщемаш получил от крупного российского оператора Brunswick Rail заказ на 1000 цистерн. Первые 100 цистерн были доставлены в марте. Полностью заказ должен быть выполнен до конца июня.

Алексей Андрейченко: Эта новость УМЕРЕННО ПОЗИТИВНА для Азовобщемаша, крупнейшего в СНГ поставщика цистерн. По текущим ценам заказ оценивается в $74 млн (6% ожидаемой выручки за 2020 г.). Несмотря на это, договор подписан между Brunswick Rail и Торговым Домом Азовобщемаш, так что вероятно часть прибыли осядет в компании-посреднике. Это ограничит позитивное влияние крупного заказа на Азовобщемаш. Неожиданный рост расходов на сбыт в 4К2020 служит примером того, как перераспределяется прибыль в рамках холдинга Азовмаш. В последнем квартале 2020 г. затраты на сбыт продукции Азовобщемаша составили $19 млн (троекратный рост, к/к). В результате в 4К Азовобщемаш понес убыток в размере $31 млн. Для сравнения – самые крупные квартальные расходы на сбыт в 2005-2009 гг. составили $5 млн. В 3К2020 этот рекорд был побит суммой в $6 млн, а уже в 4К затраты на сбыт выросли еще втрое – до $19 млн. Даже с учетом трансфертного ценообразования, акции Азовобщемаша недооценены рынком, учитывая позитивный эффект от сосредоточения производства вагонов и продукции машиностроения на этом предприятии. Проанализировав финансовую отчетность за 2020 г., мы понизили целевую цену с $4,9 до $3,6, но подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции, учитывая текущую рыночную цену.

Чистая прибыль банков Украины в феврале 2020г составила 200,6 млн грн

Чистая прибыль банков Украины в феврале 2020 года составила 200,615 млн грн, тогда как в аналогичном месяце прошлого года банковская система страны сработала с чистым убытком в размере 860,912 млн грн, сообщает НБУ. В целом за январь-февраль текущего года чистая прибыль банков составила 205,804 млн грн, тогда как по итогам первых двух месяцев прошлого года чистый убыток составил почти 1,369 млрд грн. По данным НБУ, доходы банков в январе-феврале выросли по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 4,8% — до 22,422 млрд грн. Расходы банков в январе-феврале 2020г сократились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,216 млрд грн.

Concorde Capital – утренний обзор рынка 22.03.2020 года

Внешний фон для начала торгов во вторник, 22 марта, умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в понедельник, английский FTSE100 повысился на 1,19% до отметки 5786,09 пункта. Американские биржи также закрылись с существенным повышением биржевых индикаторов, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,50% до 12036,53 пункта. Инвесторы с позитивом отреагировали на крупные сделки в сфере слияния и поглощения и на прогресс в части охлаждения реакторов на аварийной АЭС в Японии.

Акции высокотехнологических компаний находились в лидерах роста благодаря покупке компанией AT&T оператора мобильной связи T-Mobile USA у Deutsche Telekom. Сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются на нейтральной территории. Фондовые биржи азиатского региона торгуются на положительной территории на фоне стабилизации ситуации в Японии, японский индекс Nikkei вырос на 4,36%. Торги на российских фондовых биржах во вторник открылись смешанной динамикой (ММВБ -0,16%, РТС +0,20%).

Цены на нефть с утра незначительно корректируются после вчерашнего подорожания, майский контракт за баррель марки WTI торгуется на отметке 102,9$. В понедельник большинство металлов подорожало, золото торгуется на уровне 1429$ за тройскую унцию. Евро укрепляется до максимальных отметок за 4 месяца относительно доллара США после продолжающихся заявлений от представителей ЕЦБ о возможном повышении процентных ставок на заседании ведомства в апреле. Торги по ведущей паре валютного рынка EUR/USD проходят на отметке 1,423.

Ожидаем открытие западных и украинских площадок на нейтральной территории. В начале торгов возможна незначительная фиксация прибыли после вчерашнего существенного роста. Существенных движений на рынке сегодня не ожидается, основное внимание инвесторов будет направлено но ход торгов на европейских биржах и открытие американской торговой сессии. В 14.30 состоится выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера. В 16.00 выходит индекс цен на жилье в США за январь от FHFA. В это же время будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за март (прогноз: 23 пункта).

ООО «ИК Велес Капитал» – обзор рынка 22.03.2020 года

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

В понедельник не было сколь либо важных экономических новостей, мировые рынки продолжали восстановление после коррекции и биржевые «быки» торжествовали победу. На нашем рынке, так же прошла волна закупок, инвесторы наращивали свои длинные позиции, на графиках (дневных) индекса УБ легко можно рассмотреть классическую трех волновую коррекцию «А»-«Б»-«С» и выход на достижение новых высот, где очередная цель роста 3000 б.п.

Как и предполагалось ранее, наиболее востребованные бумаги, это акции металлургов, машиностроителей и коксохимов. Наиболее вероятный вариант на сегодня, продолжение роста, такого сильного движения как вчера ожидать не приходится, однако нет и предпосылок для снижения. Важных экономических новостей на сегодня так же не ожидается.

Внешний фон на момент открытия умеренно позитивный.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИНДЕКС УБ

В понедельник индекс Украинской биржи UX закрылся на уровне 2800,12 пункта, изменение за сессию +4,81%, дневной объем торгов по индексным акциям составил чуть более 301 млн. грн. Дружные покупки индексных акций при выросшем на 50% объеме подняли индекс выше психологического уровня 2800 пунктов.

На дневном графике котировок на трендовых индикаторам MACD(9), ADX, Parabolic SAR сформировалась картина на восходящее движение. Осциллятор Stochastic Osc (7,4) =34 пересек с низу собственную МА, таким образом окончательно оформилась разворотная фигура.

Вчерашнее закрытие UX выше уровня сопротивления 2770 пунктов открывает следующую краткосрочную цель роста 2860 пунктов, при этом не исключаем развитие коррекционного снижения ниже 2770 пунктов.

  • Уровни сопротивления: 2975,92; 2862,04.
  • Уровни поддержки: 2770,00; 2677,96; 2564,08; 2380,00.

ГК «Sortis» – обзор рынка 22.03.2020 года

В понедельник, 21 марта, торговая сессия закрылась ростом, Индекс UX вырос на 4,81% до отметки 2800,12 пункта. Торги охарактеризовались восходящей динамикой на позитивном внешнем фоне. Сессия открылась ростом на 1,4-2,6% отыгрывая позитив с внешних рынков. Игроки позитивно отреагировали на сообщение о продаже американского подразделения T-Mobile за 39 млрд. долл. В середине дня восходящий тренд сохранился на фоне высокой активности покупателей, в первую очередь в акциях металлургических предприятий и Мотор Сич, где рынок отыгрывал снижение на протежении предыдущей недели, а также спрос накануне собрания акционеров. Позитивное открытие торгов в США на фоне новостей с рынка M&A усилило рост на локальном рынке. Игроки проигнорировали данные о снижении числа проданных домов на вторичном рынке до 4,88 млн., против ожиданий снижения до 5,15 млн. на этом фоне Индекс UX закрылся на отметке 2800 пунктов.

Лидерами роста на UX оказались акции Енакиевского МЗ /ENMZ/ – 12,09%, Днепровский МК им. Дзержинского /DMKD/ – 9,36% и Мотор Сич /MSICH/– 8,79%. Снизились в цене акции Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ /NITR/ – 6,65%, Запорожсталь /ZPST/ – 6,19% и ММК им. Ильича /MMKI/ – 3,72%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Мотор Сич /MSICH/ – 99,483 млн. грн., Укрнефть /UNAF/ – 37,897 млн. грн. и Алчевский МК /ALMK/ – 33,911 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 278,8 млн. гривен.

Мы ожидаем сохранение восходящей динамики на рынке акций в течение дня на фоне сохранения высокой активности покупателей и позитивной динамики на внешних площадках. Отсутствие макроэкономических данных в течение дня позволит сохранить волатильность на низком уровне. Мы ожидаем продолжение роста в акциях Мотор Сич, Северного и Центрального ГОКов накануне собрания акционеров на ожиданиях решений о выплате дивидендов по итогам 2020 года.

  • Чистая прибыль украинских банков в феврале составила 200,6 млн. гривен.
  • Валовой внешний долг Украины в 2020 г. увеличился на 13,5%.
  • Суд утвердил мировое соглашение по «Лугансктепловозу».

FoyilSecurities – «Быки» правят бал

Значительный энтузиазм на мировых площадках, рост объемов производства в Украине и намерения ряда компаний выплатить дивиденды стали основными причинами бурного роста цен на акции украинских компаний в понедельник. Центральной темой вчерашнего дня стала компания «Мотор Сич» и ее намерения обсудить выплату дивидендов на следующем собрании акционеров. Акции MSICH подскочили в цене на 8,8% при обороте около 100 млн. гривен. Наибольший рост показали бумаги металлургического сектора на ожиданиях роста производства в марте и повышения цен на металлопродукцию в мире. В результате акции Енакиевского метзавода выросли на 12,1%, «Азовстали» – на 8,5%, Алчевского меткомбината – на 8,4%. Кроме того, значительный рост показали бумаги коксохимических предприятий, в частности Авдеевского и Ясиновский КХЗ (+6,8% и +5,6% соответственно), тогда как менее ликвидный Алчевский КХЗ подскочил на 19,2%. Несмотря на значительные объемы сделок, акции «Укрнафты» в преддверии собрания акционеров прибавили всего 2,1%. Две наиболее ликвидные генерирующие компании – «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» – продолжают находиться в центре внимания инвесторов (+4,8% и +4,4%). Мы ожидаем, что сегодня рост украинских акций продолжится на фоне оптимизма на Уолл-Стрит и в отсутствие негативных новостей.

ИГ «Сократ» – обзор рынка и комментарии по актуальным новостям 22.03.2020 года

В понедельник, 21 марта, украинские биржи закрылись на положительной территории. Индекс Украинской биржи поднялся на 4.81% до 2800.12 пунктов, а индекс ПФТС – на 3.75% до 1080.98 пунктов. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже были акции компании Мотор Сич (99.5 млн грн), Укрнафты (37.9 млн грн) и Алчевского металлургического комбината (33.9 млн грн). Лидерами роста среди предприятий индексной корзины стали акции Енакиевского металургического завода (+12.09%) и Мотор Сичи (+8,79%). Все остальные компании индексной корзины также закрылись повышением.

Торги на биржах Европы и США проходили с повышением ведущих индексов на фоне позитивных новостей поступивших из корпоративного сектора слияний и поглощений. Японский индекс Nikkei закрылся повышением на 2.72%.

Сегодня в США опубликуют отчет об уровне розничных продаж больших торговых сетей.

Чистая прибыль банков Украины в феврале 2020 г составила 200,6 млн грн

По сообщению НБУ, чистая прибыль банков Украины в феврале 2020 года составила 200.615 млн грн, тогда как в аналогичном месяце прошлого года банковская система страны сработала с чистым убытком в размере 860.912 млн грн. В целом, за январь-февраль текущего года чистая прибыль банков составила 205.8 млн грн, тогда как по итогам первых двух месяцев прошлого года чистый убыток бы на уровне почти 1.369 млрд грн.

Наше мнение: Данные по прибыли банковской системы оказались лучше наших ожиданий, так как мы прогнозировали выход банков «в плюс» не раньше марта нынешнего года. Февральские данные отражают в целом положительные качественные изменения в структуре кредитных портфелей банков. Более того, в январе-феврале мы увидели превышение темпов роста доходной части банков над расходной.

Мрия [MAYA GR, ПОКУПАТЬ] возобновила процедуру выпуска еврооблигаций

Мрия [MAYA GR, ПОКУПАТЬ] возобновила процедуру выпуска дебютных еврооблигаций в понедельник, 21 марта. Недавно рейтинговые агентства Fitch и S&P присвоили планируемому выпуску еврооблигаций рейтинги «В-» и «В» соответственно. Компания планирует выпустить еврооблигации на сумму 300 млн долл.

Наше мнение: Мы считаем эту новость ПОЗИТИВНОЙ для компании, так как заемные средства будут направлены на реализацию стратегических планов, одним из которых является увеличение земельного банка до 650 тыс. га до конца 2020 года (по состоянию на сентябрь 2020 года – 218 тыс. га), а также на рефинансирование долгов компании (порядка 75 млн долл.). По нашим расчетам, после выпуска еврооблигаций показатель долга к собственному капиталу может вырасти до 1-1.2 (0.24 в 2009 году) в 2020 году.

Рейтинги группы «В» означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности. Финансовые обязательства в настоящее время выполняются, однако способность продолжения выплат уязвима из-за возможного ухудшения экономической и бизнес среды. Мы оставляем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по ГДР Мрии без изменений.

САН ИнБев Украина [SUNI UK, Б/Р] сократила чистую прибыль на 24.2% в 2020 году

По предварительным данным один из лидеров пивной отрасли – компания САН ИнБев [SUNI UK, Б/Р] – закончила 2020 год с прибылью 294.43 млн грн, что на 24.2% меньше результатов 2009 года (388.67 млн грн).

Наше мнение: Мы считаем, что эта новость умеренно НЕГАТИВНАЯ, так как показатель прибыли компании на 29% ниже ожиданий аналитиков (согласно данным Bloomberg). 21 апреля компания планирует провести собрание акционеров, на котором рассмотрит вопрос о распределении прибыли, полученной в 2020 году. Мы ожидаем, что 30% прибыли за 2020 год будет выплачено в виде дивидендов, что составляет порядка 0.01 грн на акцию.

ИК «ИФГ Капитал» — негативные факторы отступают

Как отмечает аналитик «ИК «ИФГ Капитал» Сидоров Алексей, на мировых рынках можно наблюдать снижение влияния макроэкономических и геополитических факторов, оказывавших давление на котировки в последнее время.

Обстановка в Японии остаётся тяжёлой, не исключаются новые радиоактивные выбросы. Японские автопроизводители заявляют о намерении возобновить производство в ближайшие дни.

Временно нейтрализован фактор долговых проблем ЕС. Министры финансов Европейского Союза приняли решение о создании постоянного фонда финансовой стабильности еврозоны в объеме 700 миллиардов евро. Ранее предполагалось, что объем постоянного фонда составит 500 миллиардов евро.

Цель фонда — оказывать финансовую поддержку проблемным странам ЕС, не допуская шоковых ситуаций для европейской экономики. Последние события в Северной Африке, в частности в Йемене и Ливии говорят о том, что ситуация там ещё не достигла своей кульминации.

В столице Йемена городе Сана 21 марта войска на танках и бронетранспортерах заняли ключевые позиции, в то время как генералы, дипломаты и лидеры племен стали присоединяться к протестующим. Манифестанты требуют, чтобы президент страны Али Абдулла Салех отказался от высшей должности в государстве.

Тем не менее, европейские и американские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост.

В Азии индексы в основном находились на положительной территории. Китайский SSEC, японский Nikkei, корейский KOSPI прибавили по 0,34 %, 4,30 %, 0,51 % соответственно.

Российский индекс РТС торгуется в зелёной зоне на фоне роста цен на нефть. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже Inter Continental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 21 марта 2020 г. повысилась на 1,03 долл. и составила 114,96 долл./барр. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в г. Нью-Йорке по итогам торгов 21 марта 2020 г. повысилась на 1,26 долл. и составила 102,33 долл./барр.

Украинские фондовые индексы в понедельник уверенно росли

Индекс УБ прибавил 4,81 % (2800,12 пунктов), индекс ПФТС — 3,75 % (1080,98 пунктов).

Фьючерс на индекс УБ -UX-6.11. Технический анализ. На четырёхчасовом таймфрейме цена расположилась над индикатором Параболик. Линейная MACD и MACD-гистограмма дают сигналы на покупку. Осцилляторы Стохастик, RSI находятся на максимальных значениях.
На часовом таймфрейме цена также находится над индикатором Параболик. Осцилляторы – на максимумах.

Сегодня наиболее вероятен рост цены.

Мы прогнозируем рост индекса УБ по итогам первой половины торговой сессии под влиянием роста в Азии и Европе, а также технических факторов. Большинство бумаг индексной корзины являются недооценёнными относительно локальных максимумов.

Во второй половине торговой сессии увеличится влияние рынка США. Если индексы в США не продемонстрируют значительного падения, то индекс УБ закончит день в зелёной зоне.

По состоянию на 10:34 индекс УБ демонстрирует снижение (-0,45 %). Локальный уровень поддержки в районе 2750 пунктов остаётся непробитым, поэтому индекс сохраняет возможности для роста.

Подготовлено: аналитическим департаментом.

Компания «КИНТО» – обзор рынков

В понедельник украинские акции продемонстрировали колоссальный рост. Индекс УБ вырос на 4,81%, а индекс ПФТС прибавил 3,75%. Торги проходили при очень высокой активности, объем торгов ликвидными акциями на обеих биржах составил почти 240 млн. грн. – цифра, которая вдвое превышает средний результат предыдущих сессий, что свидетельствует о мощности зафиксированного роста. Больше других торговались акции Мотор Сичи, Укрнафты, Алчевского МК, Авдеевского МК. Наибольший рост на хороших объемах торгов был зафиксирован в акции Енакиевского МК, которая существенно снижалась до этого.

Вчера американские акции росли, сегодня азиатские акции продолжают рост. Таким образом, мы можем стать свидетелями краткосрочного ралли и на украинском рынке. Ралли вызвано восстановлением азиатских рынков и позицией многих мировых инвесторов относительно того, что падение на прошлой неделе – это лишь возможность купить акции по низким ценам.

Комментарий по акции: «Енакиевский МЗ»

По итогам торговой сессии 21.03.2020 акции Енакиевского металлургического завода выиграли у рынка 7,2 п. п. На месячном интервале акции продемонстрировали доходность -3,5%, в то время как индекс УБ — 2,4%. На трехмесячном интервале акции ЕНМЗ проиграли индексу УБ 24,7 п. п.

В феврале 2020 производство проката группой ЕНМЗ упало до уровня 109 тыс. т проката, что на 48% и 41% ниже показателей января 2020 и февраля 2020 соответственно. Это стало следствием аварии в кислородном блоке ЕНМЗ.

Катаклизмы в Японии еще не имеют влияния на рынках сбыта продукции украинских металлургов. Есть сигналы о повышении конкуренции на рынке Турции, где введено в эксплуатацию завод мощностью 2,3 млн. тонн стали в год.

За последние две недели цена заготовки на ближневосточном рынке добавила $20-30, однако спрос остается очень ограниченным.

По цене закрытия EV/S2020 составляет 0,26, а EV на тонну производства $143, что является низким значениями. Поэтому мы рекомендуем держать акции ЕНМЗ, исходя из низкой рыночной цены акции.

Новости

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между ФГИУ и БМЗ по приватизации Лугансктепловоза.

Согласно соглашению стороны процесса снимают взаимные требования, которые были предметом судебных разбирательств.

Комментарий аналитика: положительная новость. Теперь Лугансктепловоз получит больше определенности и, вполне возможно, новые контракты со стороны Трансмашхолдинга. Это должно увеличить загруженность завода и стать основой для роста курса акций.

Ознакомиться с ежедневной аналитикой ведущих инвестиционных компаний можно также на форуме биржи.

Эти брокеры платят деньги за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы от выбора брокера до прибыли
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: